Power Query训练营：让财务数据处理化繁为简

Power Query训练营：让财务数据处理化繁为简

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课程背景

在数字化浪潮下，财务每天被海量且复杂的数据包围。从日常账务处理到深度财务分析、预算规划，每个环节都依赖精准高效的数据处理。但传统方式效率低、易出错，难以满足现代财务对时效与准确性的严苛要求。在此背景下，微软 Office 的 Power Query 成为财务人员的救星，自 Office 2016 起内置于“数据”选项卡，彰显其重要地位，为财务数据处理带来新转机。

Power Query 融合数据库管理与 Excel 数据处理优势，通过可视化操作轻松完成数据提取、转换和加载（ETL）。财务工作中，合并多子公司报表、整合不同时期数据等任务繁琐耗时，用 Power Query 能快速将多个工作表或文件夹下的工作簿合并，还能无缝加载到 Power Pivot 深入分析，挖掘有价值信息辅助决策。而且，它能应对数据来源广、格式杂的挑战，清洗转换数据为统一规范格式，保障分析数据质量。

本课程特邀office软件应用实战专家，带您深度探索 Power Query 的神秘大门，掌握数据可视化分析技巧，挖掘有价值的数据，辅助决策。

课程收益

告别重复劳动：自动化完成财务报表合并、数据清洗等繁琐操作，彻底摆脱手工粘贴与公式维护的重复性工作。

驾驭复杂数据：掌握逆透视、动态合并、多源获取等技能，高效处理海量异构财务数据（如科目余额表、多维报表），突破Excel函数局限。

释放数据价值：将清洗后的标准化数据无缝对接Power Pivot建模分析，为经营决策、预算管控及战略洞察提供可靠数据支撑。

课程大纲

8:30 签到

9:00 课程开始

第一讲：Power Query介绍

1. Power Query 与其它Power BI系列组件的关系

2. 熟悉Power Query功能区

3. 管理Power Query查询编辑器

4. 熟悉查询编辑器功能功区——【开始】

5. 熟悉查询编辑器功能功区——【转换】

6. 熟悉查询编辑器功能功区——【添加】

第二讲：财务数据的获取与转换

1. 财务数据的获取方法

1) 从Excel或其它文件中获取数据

2) 从数据库中获取数数据

3) 从网页中获取数据

2. 在Power Query中管理财报数据

1) 数据表的行列管理及筛选（管理列，减少行）

2) 数据类型，数据格式的转换

3) 日期与时间的整理

4) 数据的拆分、合并、提取

5) 删除重复项与错误值

6) 转置与反转，玩转整表

3. 透视列：一维表转二维表应用

4. 逆透视列：二维表转一维表应用

5. 分组依据，对表格进行分类统计

6. 添加自定义列，想算什么自已定

7. 数学运算，表格中列与列间的计算

第三讲：财务报表的多文件合并

1. 财报数据的追加查询

1) 工作薄中指定月份的财务报表追加合并

2) 工作薄中所有财务报表追加合并

3) 不确定个数的财务报表动态追加合并

2. 财报数据的合并查询

1) 合并查询里的6联接种类介绍

2) 一对多财务报表的数据合并

3. 从文件夹中汇总财务报表文件

1) 文件夹中多个Excel工作薄的汇总

2) 文件夹中多个合并多个CSV文件

3) 文件夹中合并所有的txt文件

4) 利用M函数进行多个Excel工作薄的汇总

第四讲：常见财务数据报表的处理综合应用实践

1. 数据排名及自定义函数应用

2. 多条件动态查询销售表

3. 深化钻取引用表格数据

4. 多组条件动态查询经营数据

5. 动态核对两表数据的差异

6. 多层级费用报表的清洗应用

7. 科目余额表转换清洗

8. 资产负债表的转换清洗

9. 三大报表的合并与建模应用

10. 利用PQ制订采购计划明细

第五讲：锦上添花，常用M语言函数介绍

1. M函数语言介绍

2. Table、Record和List三大容器介绍与应用

3. Text类函数拆分与合并文本

4. Record类函数介绍与应用

5. List类函数介绍与应用

6. Table类函数介绍与应用

16:30 讲解结束，互动问答

17:00 课程结束 

王老师

王老师从事Office软件研究及培训应用10多年，对Office办公软件在企业职场中的应用有着较深的研究和独特的认识，尤其是在企业财务、会计、销售、人力等职场中的应用。 在实践中，王老师为数百家企业提供Office培训和应用方案解决咨询服务，获得学员高度评价和认可。在此期间，为众多公司定制化培训或制作财务管理相关的数据分析系统及预测、分析模板，给公司精细化管理提供了有力的数据支撑。 同时，王老师著有畅销书《Excel2003-2010数据透视表从入门到精通》一书。

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