企业投资决策分析与沙盘模拟

企业投资决策分析与沙盘模拟

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课程简介：

在政策变革与硬科技崛起的双重驱动下，企业投资并购已成为推动增长的关键引擎。本课 程以“战略锚定－交易破局－价值闭环”为主线，深度解析投资并购新政逻辑、集团战略三维 定位与赛道评估模型，并通过沙盘推演、案例拆解与实战模拟，系统讲授投资并购全生命周期 决策分析、估值建模、交易博弈与投后整合。学员将掌握从战略设计到融资落地的完整决策体 系，提升在复杂市场环境中投资决策分析能力和实现投资价值的能力。

课程收益：

掌握产业赛道评估与资本路径设计，构建企业增长决策矩阵。

学会估值建模、风险分摊与谈判博弈，实现交易价值最优化。

理解投后整合与创新融资工具，推动投资并购项目落地创效。

培训对象：

财务部总监，财务经理、骨干

投资并购部经理、骨干

企业负责投资并购的其他管理者和骨干人员

课程大纲：

模块一:战略锚定--基于企业增长的投资并购设计

政策解码：A 股并购新政的破局逻辑

-"并购六条"等监管创新的底层逻辑

-新政下国资/民营资本的不同战略机遇

增长战略：从业务定位到资本路径

-集团战略三维度（产业赛道 + 区域布局 + 技术卡位）

-战略工具箱：增长路径的决策矩阵（业务增长的“星罗盘”）

赛道狙击：硬科技时代的投资哲学

-高吸引力市场的多维评估模型

-沙盘推演：行业头部企业并购假设拆解与论证

模块二：交易破局——并购可行性分析与方案博弈

并购成败密码：全生命周期关键控制点

-并购四阶段（目标筛选→风险设别→交易设计→整合执行）的成败要素

-经典失败案例的"死亡交叉点"分析

穿透交易迷雾的价值锚定

-核心价值主张的三大假设检验（协同效应/ 财务预测/ 风险管理）

-搭建并审核以实现 ROIC 目标为驱动的估值模型

-正确使用衡量运营绩效和财务回报的核心指标（并购巨鳄 KKR 的三大标准）

-案例详解：运用“金字塔结构”对并购背后核心假设进行拆解和验证（MECE 原则）

利益博弈论：多维度的交易平衡术

-确定交易价值的技术与艺术：EV、NWC 目标设定与净债务

-交易多方诉求矩阵分析（控制权/ 财务回报/ 品牌/ 风险与合规等）

-关键交易条款设计与谈判：商业利益安排与风险分摊

-实战模拟：交易双方谈判核心财务和法律条款

模块三：价值闭环——投后管理驱动的融资创新

战略解码：从整合计划到执行落地的关键路径

-整合计划的"三阶模型"（战略对齐→运营协同→文化融合）

-标杆企业整合计划拆解（如：整合管理 IMO 新架构）

融资工具箱：创新性并购融资方案设计

-主流融资工具对比（股权/ 债权/ 夹层/ “对赌协议”）的适用场景

-结构化融资的"四维评估法"（成本/ 风险/ 时间/ 灵活性）

并购基金实战：本土化创富逻辑

-中国式并购基金的"双循环"盈利模式

-案例详解：并购基金主导的财务创富密码

刘老师

刘冀 公立常春藤弗吉尼亚大学达顿商学院MBA

曾任财富500强美国制造企业亚太区总部战略规划与企业发展总监

全球特许管理会计师CGMA，FCMA

德国管理咨询公司高级并购顾问

四大国际会计师事务所高级合伙人

美国注册会计师AICPA

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