大数据背景下资本运作与IPO实操宝典

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当前中国已逐渐步入龙头经济时代，产业转型伴随着新一轮的资本运作浪潮。移动互联网、5G、人工智能、区块链等成为新旧产业变革的“新引擎”。越来越多的优秀企业选择登陆资本市场、开展资本运作，IPO上市、并购重组、定向增发、可转债发行、股票质押融资等资本运作工具助力企业走上发展快车道。

资本运作的介入在企业发展过程中起到杠杆作用，发挥倍增效应。同样的资源能力，一旦采取资本运作等超乎常规的方式，会发挥出其杠杆作用和倍增效应。但是一旦操作不当，其破坏作用亦是如此。

面对资本运作的力量，您是否也在好奇与困惑：

资本市场有着怎样的特点？企业如何将资本运作与企业经营结合起来？

IPO上市需要具备哪些条件？做哪些准备、走什么流程？企业上市策略需要注意哪些事项？

常规的资本运作工具有哪些？如何有效运用？

知名企业上市公司资本运作手法是怎样的？有何可参考学习借鉴的点？

铂略本次课程特邀资本运作专家章老师，萃取多年的实操经验，倾情分享资本运作与企业经营相结合的方法论，运用学练结合、问答互动、知名案例点评等多元化的培训方式，帮助您系统、高效掌握资本运作工具的运用，助力您的企业走上发展的快车道。

课程收益

【实战导师】资本运作专家萃取的实操经验，大量真实资本运作案例深度剖析

【独家视角】第一手资本市场信息资料，独家视角解读，洞悉资本运作本质规律

【工具方法】学练结合，问答互动，知名案例解析，系统掌握资本运作工具运用

学员对象

董事长、总裁、董事会秘书、财务总监

【课程内容】

第一讲：资本市场与企业经营概述

模块一、我国资本市场介绍

1. IPO上市概念、历史与中国资本市场概况

2. 新经济与私募股权融资

3. 债券、ABS等固定收益类融资

4. 商业模式与资本市场

模块二、主要融资方式与融资成本

1. 股权类融资适合的商业模式，天使、VC、PE、IPO等

2. 股权类融资的估值方法、投资主要条款

3. 债权类融资适合的商业模式，贷款、债券、ABS、信托等

4. 债权类融资信用评级与融资成本

5. 股债结合类融资方式介绍，优先股、可转债等

第二讲：资本运作工具

模块三： IPO上市条件及流程

1. 境内A股上市、香港上市与境外上市路径选择

从中外资本市场现场及趋势分析

上交所、深交所、全国中小企业股份转让系统介绍

境内外上市的利与弊

近期IPO审核趋势、2023年IPO最新重要政策独家视角解读 《就全面实行股票发行注册制主要制度规则向社会公开征求意见》

2. 主板、中小板及创业板上市条件差异与路径选择

创业板肩负的三大使命、创业板负面清单制、创业板上市财务指标

3. 科创板差异化定位、主要上市条件

科创板定位、科创属性要求、科创板财务指标

科创板VS创业板，多维度对比分析

4. IPO上市净利润门槛及非经常性损益辨析

5. IPO上市团队组成、前期准备与申报周期 IPO审核流程：审核阶段、准备阶段、发行阶段

IPO近期热点

IPO上市团队组成搭建

6. 企业上市策略

上市时机、上市地点、上市辅导机构以及IPO时间的把控

【案例剖析】科创板IPO被否案例解析——泰坦科技

【案例剖析】IPO被否案例——利泰制药

【案例剖析】创业板IPO被否案例解析——龙旗科技

【案例剖析】主板IPO被否案例解析——嘉曼服饰

【案例剖析】主板IPO被否案例解析——天达环保

【案例剖析】科创板IPO被否案例解析——博拉网络

模块四、兼并收购与产业整合

1. 国内外并购市场近年发展情况，境内外并购市场对比及差异

2. 并购重组的四大动因

协同效应

市场竞争力

业务转型 业务转型与价值发现

3. 资产并购与股权并购优劣势对比分析，范围、风险、税收等要点

解析：股东、收购方、被并购公司、生产线

4. 并购重组的产业整合逻辑

商业计划：企业战略、企业优势、财务规划

核心条款：估值分析、融资总额、博弈条款

尽职调查：财务尽调、法律尽调、业务尽调

交易实施：签署协议、股权交割、启动整合

影响并购活跃度四大因素：融资政策、股市估值、新技术迭代、龙头集中程度

5. 并购重组后原管理团队的整合、激励方法

6. 并购重组过程及技术要点分析、上市公司并购战略解读

【案例解读】青岛金王资本运作案例解读

【案例解读】木林森资本运作案例解读

【案例解读】万科A资本运作案例解读

【案例解读】并购重组实务案例之宝武集团

7. 并购实务

交易的背景与目的解析

决策者与执行者

并购流程要素：标的选择、尽职调查、对赌与支付、取得控制权

市场空间大，行业地位突出

商业模式简单清晰

符合常识和基本逻辑，一加一等于三怎么办

小心项目型公司和周期性公司

对赌协议三种表现形式：现金补偿、股权调整和股权回购

【实务案例】合并案例——宝武集团

【实务案例】分立案例——东北高速

8. 私募股权融资阶段、要点介绍

章老师

10年+报表分析经验，资本运作专家，东兴证券股份有限公司成长企业融资部，前副总裁

讲师简介：章嘉艺先生拥有10年以上报表分析经验，曾任东兴证券股份有限公司成长企业融资部副总裁，主要从事IPO上市、并购重组、挂牌及定向增发、非标融资等业务。章先生持有保荐代表人、中国注册会计师（CPA）、全球特许金融分析师（CFA）和律师资格。从事投资银行业务之前，任职于上海虹桥正瀚律师事务所，负责诉讼、仲裁等争议解决法律服务，涵盖领域包括：股权投资、银行金融、信托、金融衍生品、房地产等。

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