业务规划和预算管理

业务规划和预算管理

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培训受众:

企业高管及中高层经理；

财务总监、财务经理、以及财务规划人员；

销售及市场管理人员；

生产/运营总监、生产经理等管理人员。

课程收益:

掌握战略目标分解、业务规划和全面预算管理的理论；

掌握全面预算管理的实质，并了解编制的方法；

掌握先进的企业预算的管理方法；

掌握预算的执行以及反馈改善；

理论结合案例分析，以互动参与式培训启迪思维。

课程大纲:

第一天： 从战略规划到全面预算

Part 1业务的战略规划

1.1 战略规划

1.2 业务的发展规划

1.3 战略目标分解的方法

1.4 平衡计分卡分解战略目标

1.5 全面预算管理分解战略目标

1.6 以全面预算管理将战略分解的案例分析

Part 2全面预算管理的实质

2.1 什么是“全面”预算管理

2.2 有效的全面预算的核心要素

2.3 如何理解全面预算对企业的意义

Part 3 实践：如何编制全面预算

3.1 预算编制的流程和逻辑

3.2 预算编制指南的准备

3.3 关键预算的编制方法

3.4 经济波动对预算目标的影响

3.5 收入、销售、生产、采购、管理、资金等的预算编制

3.6 预算编制成果

3.7 预算的原则性与灵活性

3.8 静态预算/弹性预算/滚动预算

第二天：全面预算管理的执行

Part 4预算编制的管理

4.1 预算编制的组织准备

4.2 单元预算初稿编制

4.3 单元预算与公司预算的平衡

4.4 预算编制的结束工作

4.5 预算控制流程

4.6 编制过程中常见问题分析

4.7 案例分析讨论：全面预算过程管理

Part 5预算的有效执行

5.1 预算执行的跟踪分析——费用控制

5.2 预算管理中的风险控制

5.3 预算的考核管理和激励机制

5.4 预算执行中常见行为剖析

5.5 案例分析：公司预算管理的常见问题分析与借鉴

5.6 实践环节：预算管理常用工具建议

Part 6 预算的反馈和持续改进

6.1 预算总结会议

6.2 预算控制的反馈机制——成本分析与调整

6.3 对预算执行的分析与调查

6.4 如何建立有效的预算跟踪体系

6.5 收入、成本费用预算的自动跟踪表格

6.6 预算差异分析与责任回归

6.7 改进预算

Part 7培训反馈和学员互动

于老师

于燕，曾在世界500强企业任财务总监及副总经理的职务，对于成本管理，内部控制，风险管理，预算管理等理论和企业实践的经验非常丰富。是中欧国际工商学院工商管理硕士、首都经济贸易大学经济学学士，中国注册会计师。

主要行业的工作和咨询实践：

零售行业电子商务的组织变革、流程再造管理等；

冶炼行业的财务管理流程、财务绩效目标设计、生产管理等；

物流行业组织表哥、人力资源管理变革等；

制造行业BPR业务流程再造。

主要咨询和工作实践：

某大型IT变革项目，对新的风险管设备提供商的采购，销售设计变革管理，提出流程优化和变革实施建议；

某大型冶炼行业公司提出采购及财务管理的改善建议，设计采购分析以及财务分析的管理模板，实施相关的流程优化方案；

某跨国公司流动资金管理副总，为公司设计并组织实施流动资金优化管理、现金管理等的方案；

某跨国公司事业部财务副总经理，为下属公司战略规划、财务预算、组织发展进行设计并组织实施；

某跨国公司下属公司财务总监，组织财务管理，预算管理，绩效考核设计，业务流程优化，ERP实施等多项变革项目；

某大型房地产组织变革项目，对领导力模型设计和企业文化变革规划提出设计方案；

某物流公司领导团队建设项目，对后备人才制度规划提出发展建议；

在担任外资公司财务副总经理期间，领导团队从事多项企业内部资源管理计划建设，以及SAP实施。

主要服务客户：

内资企业：华普信息技术、国丰钢铁集团、安控投资有限公司、公国化工集团

外资企业：Bayer、Maersk、Erission、Canon、IBM

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