业财融合推动管理会计落地

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【课程背景】

当前经济环境和市场需求瞬息万变，竞争日益激烈，盈利持续下降，产品、服务同质化严重，管理的变革势在必行。在变革时代里，企业需要更好、更快、更有效地响应客户需求，挖掘潜在需要，这不仅对业务部门提出了挑战，也对传统的财务管理产生了巨大的冲击。我们知道管理的核心是决策，而资源、信息和管控手段是应对变化的决策基础，这些来源于业务，却都与财务管理紧密相连。新时代下财务管理人员需要更多接触业务层面，深入了解并支持业务过程和决策，让财务在资源、信息和管控方面的效用最大化。

传统核算式财务管理早己落伍，如今，随着企业管理水平的提升， 财务职能也在发生显著变化，财务逐渐渗透于企业经营管理的方方面面，企业经营活动的最终结果会体现为财务数据，管理决策越来越离不开财务的支持。 因此，就要求财务必须了解业务，并且能够对业务活动提供数据分析和支持，管理决策不再是拍脑袋，而是需要财务的智囊作用，对财务来说，也是一种新的挑战。《引领业务，创造价值》这一特色课程。通过深入探讨业务财务的角色、定位和价值实现的路径，帮助企业深刻理解业务财务人员和组织的能力培养方法和实施过程，为企业财务精细化管理的实现提供现实的解决方案。

【培训对象】

财务总监、财务经理、业务财务、财务业务伙伴、财务分析、从事管理会计职能的财务人员、业务管理人员

【课程优势】

【把握最新趋势】从时代要求和客户需求出发，锁定当下亟待解决的业务财务困惑和难题

【提供解决思路】详细阐明业务财务的具体角色、职能和运作流程

【结合成功案例】大量实践案例与互动探讨，阐明业务财务的实际应用及其能力提升的路径

【课程收益】

全面认识新趋势下业务财务的地位和价值

掌握业务财务个人和团队核心能力的要求

提升业务财务的分析和决策支持力

课程大纲

第一模块 财务转型需要业财触合

1.财务管理转型时代的到来和财务管理面临的挑战

2.财务管理转型需要建立业务财务职能

3.财务管理分工和精细化的要求：主动改变还是被动改变？

4.业务财务的地位、角色定位和职责，与传统财务会计的区别

5.业务财务的主要职能：经营分析、资源配置、风险管控、衡量业绩、量化分配等

6.业务财务的现状、实践和趋势

7.业务财务在企业中的实践和现状

8.业务财务的定位和发展趋势：项目CFO，业务单元的财务总监，业务团队的谋士

9.业务财务的价值：

10.利用财务模型事先算赢市场和利润

11.通过量化、计划、分析、显示、流程控制等帮助业务部门看到市场机会

12.通过评价业务行为和经济效益等方式实现战略规划和目标

13.案例解析：某中国企业业务财务的成功转型

第二模块 业务财务的组织结构

1.• 国际领先的财务管理分工理念

2.• 如何设置业务财务的组织结构?

案例解析:某中国企业业务财务的成功 转型

3.如何与企业的业务流程契合?

4.业务财务与经理人的关系:“参与”与“独立”的动态平衡

5.• 业务财务实现管理职能的三个条件

技能(能否?) 职权(可否?) 动机(愿否?)

6.如何评价业务财务的绩效

7.融入业务,荣辱与共,是实现业务财务职能的关键所在

案例分享：重新定义企业财务的组织架构

岗位设置与财务岗位匹配

岗位职责与作业指导

目标与绩效

第三模块 业务财务四大职能：管理会计通过业务财务落地

经营分析支持决策

数据可视化三层次:会计信息、财务数据、业务信息

1.财务信息分析:从管理会计的角度解读资产负债表、 利润表和现金流

2.构建指标体系,使数字化管理成为可能

- 指标有哪些类型?应该履行的功能是什么?

- 什么是提升企业竞争力的指标?

3.• 财务影响力从哪来:经营分析支持决策

4.• 成本管理和优化

- 成本控制创造价值

- 供应链成本管控与企业盈利能力的提升

5.• 发展趋势:全供应链成本管控应用到渠道和客户盈利分析

6.• 提供决策支持的核心产品——财务管理报告

- 财务管理报告的要素、作用、常见问题

- 视窗法一页呈现

二、资源配置预测监控

1.资源配置的四大目标

2.业务财务应该如何参与预算的编制和控制

3.运营预算构成图:从业务预算到财务预算的流程图

4.滚动预测和弹性预算帮助你应对变化的环境

5.如何组织季度/年度业绩分析会,使之成为管理和监控的有效手段

案例解析 :某集团公司业务财务的驱动机制

案例解析 :出谋划策帮助公司扭亏为盈

案例解析 ：1.滚动预测: 销售前端的周预测

2.弹性预算: 成本和利润的弹性预算

三、风险管控全员参与

1.• 业务财务助力全面实施“嵌入式风险管控”

2.• 业务财务如何协调各部门进行事前、事中、事后的风险管控

3.• 发挥信息系统在风险管控中的作用—关上后门

4.• 业务财务实现全员内控和全员自我审计

四、量化绩效驱动员工

1.• 构建立体的指标系统,为业务绩效考核提供依据

2.• kpi与pbc:承接战略的绩效评估系统

第四模块 业务财务的能力要求和团队建设

1.• 业务财务个人和团体的能力要求

2.• 业务财务人员的选拔和培养路径:一岗多能

3.• 对业务财务个人的能力要求:综合素质和复合型能力

- 熟悉业务,抓住关键控制点

- 逻辑思维,用数字说话

- 执行力,不达目的不罢休

4.• 对业务财务群体的核心能力要求

- 掌控数据的能力

- 构筑总部与业务沟通平台的能力

- 作为合作伙伴的能力

5.• 作为企业管理顾问的能力

6.• 业务财务团队的建设:一把手工程

案例解析 ：某企业利用信息系统防范 超高库存

案例解析 ：某企业全员内控系统和自检 工具池

案例解析 ：案例互动与课程总结

孙老师

曾任海尔某本部财务总监，实战培训师。借鉴海尔管理经验，创建提升企业制造竞争力管理咨询模式，国内多家企业管理咨询公司高级培训师、咨询师。曾任海尔高级财务经理，职业经理人、海尔工作经验15年，曾兼任海尔大学高级讲师；十几年经历走过财务经理、企划主管、财务总监等中高级管理岗位；见证海尔十几年管理的创新历程，具有丰富企业管理和财务管理实战经验。

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