重塑财务影响力：AI赋能沟通与协同新范式

重塑财务影响力：AI赋能沟通与协同新范式

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课程介绍：

在日益复杂的商业环境中，财务团队不仅需要确保核算准确与合规，更需作为战略伙伴，通过深刻的业务洞察和高效的跨部门协同来驱动决策与价值创造。然而，财务工作所具有的专业性、数据密集性等特点，使其在沟通中天然易形成壁垒，传统的协作模式难以有效破除部门隔阂、展现财务的前瞻性价值。许多财务精英在发挥影响力过程中也面临诸多挑战:如何让专业的财务分析被业务团队听懂、接纳并付诸行动?如何在冲突性目标中寻求共识与协同?如何将海量数据转化为具有说服力的业务故事?

本次课程直面这些痛点，围绕“思维重塑、工具掌握、场景淬炼”的核心路径，结合前沿AI技术，帮助学员系统掌握跨部门沟通与协同的关键能力。课程将指导您如何将AI作为“智能副驾”，高效完成数据洞察、策略设计、内容生成与模拟演练，从而在预算协商、经营汇报、项目推动等真实场景中，有效传递财务价值，引领业务增长，最终实现从专业能手到价值伙伴的角色跃迁。

课程收益

1重塑思维，掌握发挥影响力的底层逻辑。

2掌握具体可用的AI 工具，提升工作效率与洞察深度。

3在高度仿真的场景中，综合运用核心能力与AI工具，解决实际问题。

4固化学习成果，让改变看得见。

培训对象：

01财务 BP及财务经理:希望系统提升沟通协同能力，更有效地影响业务决策。

02财务主管:团队中的核心骨干，需要频繁与业务部门沟通，承担连接枢纽职责。

03财务负责人:负责特定业务线的财务管理工作，亟需建立信任、发挥领导力。

课程大纲：

课程导论: AI 时代，财务 BP 的挑战与机遇

破冰活动:小组讨论-“我目前工作中最棘手的沟通挑战”与“我最想解决的财务BP痛点”

时代变革:VUCA时代与 AI 浪潮对财务职能的重新定义

角色进化:从“数豆者”到“业务伙伴”，再到“AI 赋能的价值创造者”

课程地图:介绍本次工作坊“思维-工具-场景-评估”的四位一体学习路径

模块一:基石篇 - 影响力财务的四大核心能力

1.思维转型:从管控到赋能

痛点解析:为什么业务部门总觉得财务在“设卡”?

o 核心转变:管控思维→服务与赋能思维;事后算账→事前预测与事中引导。

o价值主张:如何用财务语言讲好业务故事，明确财务BP的独特价值。

0 实战工具:“价值画布”工具-快速梳理并呈现你对业务部门的价值。

2.业务洞察:穿透数据，看见业务本质

0数据诊断:超越报表，识别驱动业务增长/亏损的关键动因。

o 逻辑构建:搭建“业务动因一财务结果”的逻辑链条。

0 案例研讨:分析一个真实业务场景(如:某产品线毛利率下滑)，小组讨论其背后的非财务原因。

3.沟通进阶:让财务语言成为通用语

o 原则一: 开放性

o 原则二:目标性

0 原则三:行动导向性

4.拉通协同:成为跨部门的“连接器”

0定位:如何成为业务与财务总部、管理层之间的“翻译官”与“润滑剂”。

o 策略:建立定期沟通机制，主动参与业务会议，在项目前端发挥作用。

o角色扮演:模拟一场“预算争夺战”，练习如何在资源分配中平衡与说服。

模块二: 利器篇 - AI赋能: 财务 BP 的效率与洞察革命

1.AI入门:财务BP的智能助手矩阵

o 工具概览:介绍适用于财务工作的AI工具类型(如:Deepseek等通用大模型、WPSAI等垂直工具)。

o 核心心法:不是被 AI替代，而是学会“驾驶”AI-提示词是核心竞争力。

2.AI实战一:高效业务需求分析与数据准备

o 场景:业务部门抛来一个模糊的需求(如:“帮我看看上个季度的销售数据有什么问题?")

o 演练:学习如何使用结构化提示词，让AI帮你:

澄清并细化业务问题。

·生成数据分析框架和思路。

·辅助完成基础的数据清洗和整理脚本。

3.AI实战二:智能沟通策略设计与内容生成

o 场景:你需要向非财务背景的业务负责人汇报一个复杂的成本超支问题。

o演练:学习如何让AI帮你:

量身定制沟通策略:“假如我的沟通对象是销售总监，他最关心什么?我应该如何切入主题?"

·草拟沟通提纲/邮件:生成符合“金字塔原理”的汇报结构。

·模拟Q&A:预测对方可能提出的挑战性问题，并提前准备好回答话术。

4.AI 实战三:动态报告与深度洞察挖掘

o 场景:月度经营分析会前的报告准备。

0 演练:学习如何让AI成为你的分析副驾:

·自动生成报告初稿:输入核心数据和结论，让AI润色文字、生成执行摘要。

提供多维度解读视角:“从市场竞争、运营效率、客户价值三个角度，分析本次利润波动的原因。”

辅助决策建议:“基于以上分析，提出三条可行的改进建议。"

模块三: 淬炼篇 - 场景模拟演练(结合 M 云 Ai 智能体工具)

演练模式:“沟通模型讲解→小组讨论与方案设计(使用M 云Ai智能体工具)→角色扮演呈现 →导师与同学多维度反馈”

核心场景:

1.拒绝不合规的申请:拒绝公式-业务为忠诚客户申请100特殊折扣。

2.业务解决方案挖掘:GROW模型-让业务自发主动的实现财务BP的期望

3.财务内部协作:项目管理思维-在期望时间内共同实现业务需求的交付质量。

4.解决现金流难题:DISC模型-与采购经理沟通延长供应商付款时间

5.经营分析会汇报:金字塔模型-用业务语言进行财务汇报，让业务听得懂

6.成为业务负责人的军师:综合应用-保住财务底线，实现业务增长

7.高效向上汇报:综合应用-向CFO汇报并寻求支持

模块四:成果篇 - AI生成跨部门影响力评估与行动规划

1.AI 生成你的《个人影响力评估报告》

流程:基于您在工作中的实际表现，通过一个定制化的AI提示词模板，生成一份个性化的评估报告。

报告内容涵盖:

优势识别:您在思维、洞察、沟通、协同方面的强项。

·待改善领域:具体、可衡量的行为改进建议。

·潜力挖掘:指出您下一步可以发展的影响力方向。

2.制定《个人 AI赋能行动学习计划》

每位学员基于评估报告，制定回到工作岗位后即可实施的90天行动计划。

明确关键任务、所需AI工具支持及期望达成的业务成果。

3.课程总结与答疑

核心知识点回顾。

“课程复盘”:针对课程开始时提出的困惑，小组自行提出解决方案。

专家老师

专业的讲师团队

专业精英＋会计专家

讲师来自四大国际会计师事务所、世界500强企业、上海财大、国家会计学院等

讲师具备丰富实践经验，深入浅出、理论联系实际。

客户反馈：

用获益匪浅来形容我想不为过，通过这次学习，对财务经理人的职能和在公司运作中的重要作用有了新的认识。——金鹰企业管理（中国）有限公司 财务总监

讲师非常专业。思路清晰，表达清楚。教材的专业性很高，有一语道破之感。——上汽通用汽车金融有限责任公司 财务经理

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