AI智能体开启财务自动化数据分析技巧训练营

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在数字经济时代，财务职能正经历深刻变革：从传统的事后记录与核算，向实时分析、风险预警和战略决策支持加速转型。然而，现实工作中，大量财务人员仍被困于凭证整理、跨系统对账、手工报表编制等重复性、低附加值的数据处理环节。这些工作不仅耗时费力、容易出错，更挤占了本应用于业务洞察与流程优化的宝贵精力。

随着生成式AI技术的突破性发展，以扣子（Coze）为代表的低代码AI智能体平台，以及以OpenClaw为代表的可扩展智能体工具，正在大幅降低财务自动化的实现门槛。前者让财务人员无需编程即可快速搭建自动化工作流，后者则通过本地化部署与技能扩展，实现对文件管理、数据统计、发票审核等复杂任务的智能化处理。两者相辅相成，共同构建起新一代财务智能办公的技术底座。

本课程紧扣财务真实工作场景，融合扣子与OpenClaw两大智能体工具，通过全程实战演练，手把手指导学员掌握从智能审核、自动对账到财务数据分析的全流程自动化技巧。助力财务团队快速拥抱智能工具，将人力从繁琐劳动中释放，聚焦于更高价值的业务洞察与战略赋能，真正成为推动企业精益管理的核心力量。

【课程收益】

从重复劳动到智能协作，重构财务工作方式

从工具使用到场景构建，提升数据分析效能

从被动执行到主动赋能，跃升战略价值角色

【课程流程】

8:30 签到

9:00 课程开始

第一部分：快人一步：迅速开启AI智能体应用之旅

一、 走进AI智能体（Agent）：智能体引领自动办公新时代

1. AI发展趋势与5个阶段

2. AI智能体的类型

1) 通用类

2) 大模型角色类

3) 工作流辅助工具类

3. 免费好用的AI智能体工具及特点介绍

4. AI大模型提示词的万能公式

二、 财务智能体概述

1. 什么是财务智能体

2. 财务智能体的优势

1) 全链路自动化

2) 支持实时批量处理

3) 财务场景专属适配

3. 财务智能体的工作原理

4. 核心组件：

1) 财务专属知识库

2) 财务插件（Excel / OCR / PDF）

3) 可视化工作流

4) 自定义任务配置

第二部分：快速开始：编写财务数据分析报告AI智能体创建与应用技巧

一、 快速搭建第一个属于你的智能体

1. 优秀的数据分析报告的特点

2. 利用扣子通用智能体编写财务数据分析报告

二、 认识国内优秀的AI智能体——扣子

1. 工作流式智能体与通用智能体的异同点

2. 扣子智能体的功能介绍

3. 使用扣子搭建年度/月度工作总结的智能体

三、 配置AI智能体必备组件与知识

1. AI智能体的五大必备求组件应用简介

1) 工作流与对话流应用

2) AI大语言模型与角色

3) 数据库

4) 插件应用技巧

5) 知识库应用

四、 利用扣子快速构建财务知识库

1. 知识库对于财务岗位的重要性

2. 利用扣子快速构建财务岗位的知识库

五、 利用扣子快速构建财务记账小助手

1. 记账对于财务工作的重要性

2. 利用AI智能体搭建财务记账小助手

3. 让AI智能体自动导出记账内容

六、 快速发布——发布AI智能体的技巧

1. AI智能体发布简介

2. AI智能体发布到飞书、豆包等平台

第三部分：实战应用：AI智能体在财务数据分析中的应用技巧

一、 智能审核——迅速掌握智能报销审核AI智能体的搭建技巧

1. 构建智能体先明确清楚需求与业务流程

2. 明确与定义公司报销的流程与原则

3. 利用扣子搭建智能报销审核助手的AI智能体

二、 智能对账——快速构建财务智能对账的AI智能体

1. 传统财务对账的痛点与难点

2. 利用AI智能体实现对账的优点

3. 明确对账的流程与规则

4. 构建智能对账的AI智能体的应用技巧

三、 智能分析——快速构建财务智能数据分析的AI智能体

1. 传统的财务数据工作耗时耗力

2. 借助AI智能体可以对有规律的数据分析模板化

3. 构建自动化数据分析AI智能体的过程与配置技巧

4. 让智能体迅速生成指定输出的可视化图表

四、 发票处理助手——快速生成发票处理的智能体

1. 工作中经常需要整理发票信息

2. 如何将图片/发票等文字和关键信息一键转为结构化表格。

3. 生成智能化发票处理助手的智能体的流程与技巧

五、 财务智能问答助手——快速生成财务智能问答智能体

1. 工作中要经常科普财务制度耗时耗力

2. 对话流配置基础

3. 财务专业知识库配置与检索设置

4. 多维表格配置设置

5. 完整工作流设置与配置

第四部分：先行一步：迅速掌握OpenClaw等AI工具的应用技巧

一、 先行一步：快速熟悉OpenClaw智能体爆火的原因

1. OpenClaw与AI大模型的本质区别

2. OpenClaw的核心功能与应用场景

3. 本地部署与云部署的优缺点对比分析

4. 如何选择性价比最高的大模型方案：Deepseek、GLM-4.7、Minimax等

5. 国内封装好的小龙虾哪个吃起来更香？

6. OpenClaw发展的风险与合理防范措施

二、 粮草先行：快速部署OpenClaw的应用技巧

1. 目前使用OpenClaw的常见两大方式

2. 本地部署OpenClaw的方法与步骤

3. 云平台部署OpenClaw的选择与技巧

4. 如何用飞书/QQ/企业微信/钉钉等接入OpenClaw的技巧

5. OpenClaw的几个必要概念与配置技巧

三、 装上技能：扩展OpenClaw能力的实用技巧与方法

1. Skill对于OpenClaw的重要性

2. 快速安装必要的Skill的两种方法

3. 从哪里可以找到优秀的Skill库

4. 职场人士必备的Skill库

第五部分：财务分析：迅速掌握OpenClaw在财务数据分析的应用技巧

一、 管理文件：让OpenClaw成为你的“电脑保姆”管理文件

1. OpenClaw管理自己的工作文件的安全性配置

2. 让OpenClaw智能检索与整理散乱的文件

3. OpenClaw按需智能管理文件中的资料

4. 让OpenClaw智能从PDF/Word中提取与整理指定资料并保存到指定位置

二、 数据分析：OpenClaw助你成为财务数据分析“大能手“

1. 小龙虾自动化收集数据并完成数据统计分析

2. 小龙虾自动化按类别完成多文件或多表数据汇总

3. 小龙虾自动化完成数据分析并生成图表的综合过程

4. 小龙虾自动化财务三表数据分析的应用技巧

5. 小龙虾自动化完成预算执行进度自动看板生成的技巧

6. 小龙虾自动化实现发票自动分类与审核的应用方法

三、 定时任务：OpenClaw成为财务人员的“大管家“

1. 每日定时推送关注的财税新闻资讯

2. 每月自动化智能生成财税审报智能提醒的应用技巧

16:30 讲解结束，互动问答

王老师

王老师是资深微软护航技术专家，12年微软认证讲师（MCT），微软全球最有价值专家（MVP），中国移动数据分析特约讲师，连续3届金山办公最有价值专家（KVP），微软Windows及Office产品特邀推广讲师，曾任深圳黎明网络教育中心总经理， 24年工作经验，17年培训经验。王老师精通ChatGPT与主流AI工具在智能办公和智能数据分析中的应用，大幅提升办公效率，助力企业实现降本提效，长期受聘为世界500强企业授课，擅长课堂互动，课程实操为主，案例针对性强。

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